云服（fú）务丨（shù）研究（jiū）报告

导语（yǔ）：

中国（guó）整体云服（fú）务市（shì）场

2021上半年，中国整体云服务（wù）市场规模约（yuē）为1620亿元，同比增（zēng）长38.3%。其中，公（gōng）有云增速为48.8%，市场规模占中国（guó）整体云服（fú）务（wù）市场76.2%；非（fēi）公有云增速为12.9%，市场规（guī）模（mó）占中国（guó）整体云服务市场23.8%。2021上半年（nián），中国基础（chǔ）云服务厂商（shāng）发展聚（jù）焦在：升级云（yún）基础设施、强化基础（chǔ）云能（néng）力、拓宽（kuān）行业云服务、链接多元云应（yīng）用。

1）云基础设施（shī）领域：中（zhōng）国基础云（yún）厂商持续扩大在IDC领域投入。首先，传统数据（jù）中（zhōng）心向（xiàng）智能化、节能化升级，兼顾技术发展与生态需求。其（qí）次，新型（xíng）数（shù）据中心，如模（mó）块型/移动型数据中心，有望（wàng）成为（wéi）公有云服务的新载体，助力边缘计（jì）算发（fā）展和“分布式（shì）云”落地（dì）；

2）基础云能力（lì）领域：基（jī）于云基础（chǔ）设（shè）施升级，中国（guó）基础云厂商陆（lù）续（xù）布局（jú）“分布式云”，依托全栈服务，配合（hé）多样生态，突破公有（yǒu）云物（wù）理位置的局限，实现中心云和边缘（yuán）云资源和能力的统一（yī），管理和（hé）使用的灵活，将公有云服务推向更广（guǎng）泛的领域，以适应不（bú）同行业的业务需求；

3）行业云（yún）服务：产业互联网发展进一步深化，以汽车行业、制造业、金融业为代表的传统行业，更广泛的引入公有云服务。以公有云为底座，结合大（dà）数据、人工智能（néng）等工具（jù）推动企业数字化（huà）升级；

4）云应用领域：首先，各类SaaS企业的云应用（yòng）产品加（jiā）快（kuài）推（tuī）陈出新步伐，以适应激烈（liè）的市（shì）场竞争，进而带动对公有云资源的消耗；其次（cì），各行业（yè）用户在引入SaaS应用后，陆续从上至下引入基（jī）础云（yún）服务（wù），以更好地试配顶（dǐng）层应用，以数（shù）字化工具辅助业务创新；最后，SaaS企业与基础云服务厂商合作日益加（jiā）深，云生态的（de）完善（shàn）推（tuī）动（dòng）云应用企业与基础云厂商彼此（cǐ）赋（fù）能，实现共赢。

中国IaaS及IaaS+PaaS公有云市场（仅国内市（shì）场）

阿里云、华为（wéi）云、腾讯（xùn）云在2021上半（bàn）年中（zhōng）国（guó）IaaS公有云市（shì）场和中（zhōng）国（guó）IaaS+PaaS公（gōng）有云市场仍处在三（sān）甲位置，市（shì）场格局进一步集中。

1）头（tóu）部互（hù）联网（wǎng）类云（yún）厂商营收增速（sù）放缓，市场（chǎng）份额略有稀释。一（yī）方面，部（bù）分大单客户迁（qiān）移（yí）对其营（yíng）收造成一定影响。另一方（fāng）面，头部互（hù）联网（wǎng）云厂商（shāng）的焦点也从（cóng）仅关注“高营收（shōu）”逐步转向为“高盈利”。随着（zhe）产业互联网的深入，中国云服（fú）务行业已从早期（qī）的跑马圈（quān）地转（zhuǎn）变为（wéi）精耕细（xì）作。基础（chǔ）云（yún）服务（wù）作为资（zī）金和技术密（mì）集型产业，虽然“烧钱”必不可（kě）少，但产（chǎn）业互联网（wǎng）的建设绝非一朝一夕，更（gèng）需要通过投（tóu）资伙伴（bàn）、投资生态、投资社会，构建从投入到盈利的良（liáng）性循环（huán），才能在日（rì）渐深化的（de）数字化浪潮（cháo）中（zhōng）实现厚积薄（báo）发而非后劲不足。2）IT背景类云厂商增长明（míng）显，市场份（fèn）额（é）均有提升。首先，受益于（yú）“云+行业”联结日益紧密，依托在（zài）传统行业的经验（yàn），IT背景（jǐng）类云厂商对行业的理解和客户诉求的把（bǎ）握更精准，市场拓客具备优势（shì）。其（qí）次，头部云厂商间的（de）技术能力和（hé）云资源/云能力的（de）产品各有（yǒu）千秋（qiū）。因此（cǐ），头部（bù）厂商间的竞争，并不是（shì）云（yún）“计算（suàn）”的（de）竞争（zhēng），而是云“服（fú）务”的（de）竞（jìng）争。在基础（chǔ）云领域，不（bú）论（lùn）IaaS或PaaS，最终的（de）落（luò）脚点都（dōu）是“Service”。随着产业互联网的发展（zhǎn）带（dài）动云计算的普及，虽（suī）然很多传统企业在早期对云的理解较互联网（wǎng）企业（yè）存在（zài）一定滞后，但（dàn）现在已对多数云概念基本耳（ěr）熟能（néng）详。同时，相较于互联网行业云用户（hù）流动性强、云（yún）建设周期“短（duǎn）平快”的特点，传统（tǒng）行（háng）业云用户的粘性更强，云建设周期更长，要求云厂商能时刻跟进行（háng）业的变化，并持续提（tí）供服务。因此（cǐ），相对于产品和技术，行业理解力和（hé）服务细（xì）粒度更被传统行业（yè）客户重视。中国IaaS及IaaS+PaaS公有云市（shì）场（含（hán）出（chū）海业务）2021上半年中国IaaS及IaaS+PaaS公（gōng）有云市场（含出海业务）中，阿里云占据榜首（shǒu），亚（yà）马逊（xùn）云科技市场（chǎng）份额进一步提升，华为（wéi）云和腾讯云（yún）分别在中国IaaS公有云市场（含出海业务）及中国IaaS+PaaS公有云市场（含（hán）出海业务）中（zhōng）位列第三位。

附录